Our Services
规划服务
人寿保障 · 资产保护 · 企业规划 · 财富传承——为家庭与事业建立一套相互衔接的完整架构。
七大规划领域
一位顾问，统筹您所有的财务规划
每一项服务都可以单独进行，但当它们被放在同一张蓝图里时，效果才最好。
Estate & Trust
遗产与信托规划
遗嘱 vs 信托、避免 Probate、生前信托、税务高效的财富传承与慈善规划。
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Asset Protection
资产保护与风险隔离
资产类型、持有结构与风险转移，提前规划，降低财富受诉讼与意外冲击的风险。
了解详情Business Owners
企业主风险架构与传承
关键人保险、股东买卖协议资金安排、企业传承与高管福利计划。
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Retirement & LTC
退休与长期护理规划
可持续的退休收入、长期护理费用准备与资产灵活配置（Asset Flex）。
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Physicians
医生家庭保障方案
医生收入保障、诊所传承、女性医生财富规划与常见财务误区。
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International
国际客户大额寿险规划
跨境家庭规划、大额寿险与 CSWL 策略，让资产与家人跨越国界依然安心。
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Family Office
家族办公室一站式服务
移民规划、房地产投资、税务规划和 CPA 服务、子女教育规划、财富管理、保险配置、信托和遗产规划、金融产品定制——美国各路专家携手，由我们统一协调。
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我们的方式
规划从“了解您”开始，而不是从产品开始
倾听与了解
家庭成员、事业、资产、身份与您最在意的人和事。
诊断与分析
按六大关键领域逐项检视，找出保障缺口、税务与传承隐患。
方案与协同
与律师、税务专家与产品专家共同设计可执行方案。
落实与陪伴
协助落实并定期检视，随人生阶段与法规变化调整。
重要说明：我们不提供税务、法律或会计建议。涉及法律文件与税务申报的事项，将由您的律师与会计师或我们合作的持牌专业人士办理。
